食品漲價潮背后成本上漲之痛與市場份額焦慮
民以(yi)食為天(tian)，近(jin)期(qi)食品行(xing)業(ye)出現漲價(jia)潮。
11月(yue)10日，國(guo)家統(tong)計(ji)局發(fa)布10月(yue)物價(jia)指數，10月(yue)全國(guo)居(ju)民消(xiao)費價(jia)格(ge)環比上漲(zhang)0.7%。在各(ge)類消(xiao)費品(pin)中(zhong)，食(shi)品(pin)煙酒類價(jia)格(ge)環比漲(zhang)幅最大，其中(zhong)食(shi)品(pin)價(jia)格(ge)由9月(yue)下降(jiang)0.7%轉為(wei)上漲(zhang)1.7%，糧食(shi)、食(shi)用油、鮮(xian)菜、鮮(xian)果等價(jia)格(ge)均(jun)出現不同程度上漲(zhang)。
從(cong)市(shi)場來看，包括海天(tian)味(wei)業、雪(xue)天(tian)鹽業、加加食(shi)(shi)品(pin)(pin)(pin)、洽(qia)洽(qia)食(shi)(shi)品(pin)(pin)(pin)、安井食(shi)(shi)品(pin)(pin)(pin)、佳禾食(shi)(shi)品(pin)(pin)(pin)、祖名(ming)股(gu)(gu)份等(deng)多家(jia)行(xing)業頭部上(shang)市(shi)企業宣(xuan)(xuan)布提價或有提價意向，覆蓋調味(wei)品(pin)(pin)(pin)、速凍食(shi)(shi)品(pin)(pin)(pin)、休閑(xian)零食(shi)(shi)、飲料等(deng)多個細分領域。如11月8日，祖名(ming)股(gu)(gu)份宣(xuan)(xuan)布對部分植(zhi)物(wu)蛋白飲品(pin)(pin)(pin)出廠(chang)價上(shang)調15%-20%不(bu)等(deng)。
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“冰凍(dong)三尺，非一日之寒”。原輔材料(liao)、人工、運輸、能源等成(cheng)本(ben)持續上(shang)漲(zhang)被認為是頭部(bu)食(shi)(shi)品(pin)企(qi)業(ye)(ye)漲(zhang)價的(de)(de)主要原因。“從今年上(shang)半年開(kai)始，食(shi)(shi)品(pin)企(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)成(cheng)本(ben)就在直線上(shang)升，很多企(qi)業(ye)(ye)不想漲(zhang)價，但疊加限(xian)電限(xian)產(chan)等因素影響(xiang)，到(dao)十月左右企(qi)業(ye)(ye)都有點熬不住了(le)。”中(zhong)國食(shi)(shi)品(pin)產(chan)業(ye)(ye)分析(xi)師朱丹(dan)蓬告訴21世紀(ji)經濟報道(dao)記者，從食(shi)(shi)品(pin)企(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)成(cheng)本(ben)和未來發展角度(du)來看，漲(zhang)價是必(bi)然的(de)(de)。
食(shi)品(pin)企業漲價潮蔓延
多位受訪對象向21世紀經濟報(bao)道記者指出，究其根本，本輪食品漲(zhang)價潮是(shi)成本上漲(zhang)驅動，而非(fei)企業主(zhu)動漲(zhang)價。
“從我了(le)解到的情況看(kan)，這輪漲價并不(bu)是(shi)企業(ye)為了(le)追(zhui)求超(chao)額利(li)潤所產生的行(xing)為，食品(pin)行(xing)業(ye)目(mu)前整體(ti)面臨綜合生產成本持續上漲的壓力，逼不(bu)得已才提價。” 淘菜菜食品(pin)行(xing)業(ye)總(zong)經理李超(chao)告訴21世紀經濟報道記者。李超(chao)表(biao)示，從淘菜菜平臺(tai)反饋(kui)的情況來(lai)看(kan)，較今(jin)年(nian)前期和去年(nian)，目(mu)前很多(duo)食品(pin)企業(ye)的毛利(li)受到明顯(xian)擠壓。
中國(guo)貿促會研究院副(fu)院長、研究員(yuan)趙萍(ping)在接受21世紀經濟報道記者(zhe)采訪時指出(chu)，食品企(qi)業綜(zong)合生產成(cheng)本(ben)上漲受大宗商品、能源等(deng)原材料價格上漲，土地、勞(lao)動(dong)力等(deng)要(yao)素成(cheng)本(ben)持續(xu)上升(sheng)等(deng)多種因素影響。其中主要(yao)壓(ya)力源于(yu)食品生產原材料價格上漲。
小(xiao)麥(mai)是很多食品(pin)品(pin)類生產的主要原(yuan)(yuan)料之一，受極端天氣(qi)和洪澇災害(hai)影響(xiang)，部分(fen)地區(qu)冬小(xiao)麥(mai)種植(zhi)較往(wang)年有所(suo)延(yan)后，或將影響(xiang)明年上半年小(xiao)麥(mai)市場供應。李(li)超(chao)以此為例(li)，認(ren)為企業短(duan)時間(jian)內很難內部消(xiao)化原(yuan)(yuan)材料價格上漲風(feng)險。
目(mu)前十余(yu)家食品行業頭部上(shang)市(shi)企業明確推(tui)出(chu)漲價(jia)決(jue)定。多位受訪對象表(biao)示，本輪食品漲價(jia)存(cun)在從行業第(di)一梯隊(dui)向(xiang)第(di)二梯隊(dui)，乃至(zhi)長尾上(shang)的中小企業傳(chuan)導的可能(neng)，從而帶動整個行業相應品類的食品出(chu)廠價(jia)格(ge)上(shang)漲。
趙萍談到，大型食品(pin)企(qi)(qi)業消(xiao)化原材料等價(jia)格上(shang)漲(zhang)(zhang)的能(neng)力很強，中小(xiao)企(qi)(qi)業的規模效應、供(gong)應鏈效率(lv)等相對(dui)弱勢，消(xiao)化成本上(shang)漲(zhang)(zhang)的能(neng)力相對(dui)有(you)限。因而對(dui)于中小(xiao)食品(pin)企(qi)(qi)業而言，上(shang)游(you)生產成本上(shang)漲(zhang)(zhang)對(dui)下(xia)游(you)出廠產品(pin)價(jia)格上(shang)漲(zhang)(zhang)的傳導效應更(geng)明顯(xian)。
也就是說(shuo)，中小企業的產品(pin)價格上漲壓(ya)力和(he)動(dong)力比大型(xing)食品(pin)企業更(geng)強。
另一(yi)方面(mian)，趙萍表示(shi)，大企(qi)業率先提價，會對(dui)中(zhong)小企(qi)業產生示(shi)范效應，抑(yi)或攀比效應，帶來跟風漲(zhang)價的現象(xiang)。“從市場競爭的角(jiao)度而言，中(zhong)小企(qi)業的品(pin)牌(pai)知(zhi)名度、市場占有率等不及大企(qi)業，如果先行(xing)漲(zhang)價，存在市場份(fen)額損失(shi)的風險(xian)，而跟風漲(zhang)價的風險(xian)相對(dui)較低。”
平安證券研究(jiu)發現，食品企(qi)業(ye)(ye)的產品提(ti)(ti)價(jia)(jia)(jia)一般滯后(hou)于原材料成本(ben)上漲1-2個(ge)季度；龍頭公(gong)司作為價(jia)(jia)(jia)格(ge)標桿率(lv)先提(ti)(ti)價(jia)(jia)(jia)，其余競品在3-6個(ge)月內跟進提(ti)(ti)價(jia)(jia)(jia)；話語(yu)權強(qiang)、品牌力強(qiang)的企(qi)業(ye)(ye)往往是(shi)直接(jie)提(ti)(ti)價(jia)(jia)(jia)，而稍(shao)弱的企(qi)業(ye)(ye)一般通(tong)過推新品或者換包裝來(lai)間接(jie)提(ti)(ti)價(jia)(jia)(jia)。
從(cong)實際來看，食品(pin)漲(zhang)價潮或(huo)已出(chu)現向整個行業(ye)擴散現象。北(bei)京超(chao)市供應(ying)(ying)企業(ye)協(xie)會(hui)會(hui)長姚文華向21世紀經濟報道記者表示(shi)，就其了(le)解的(de)情況而言，目前(qian)很(hen)多(duo)品(pin)類的(de)食品(pin)都(dou)出(chu)現了(le)出(chu)廠供應(ying)(ying)價格上漲(zhang)現象。“有些(xie)企業(ye)的(de)庫存(cun)多(duo)一(yi)些(xie)可(ke)能(neng)還能(neng)再堅持一(yi)下，但企業(ye)新進貨(huo)的(de)成本都(dou)提高了(le)。”
李超則發現了食品(pin)漲(zhang)價(jia)(jia)(jia)的另一面(mian)。他談到，考慮到食品(pin)出廠價(jia)(jia)(jia)格(ge)上漲(zhang)后消費者對食品(pin)新價(jia)(jia)(jia)格(ge)有一個(ge)接受(shou)過程(cheng)，很多企(qi)業上調食品(pin)出廠價(jia)(jia)(jia)格(ge)的幅度往往低于成本漲(zhang)幅。
很多食品企業(ye)在(zai)公(gong)告(gao)中亦有(you)相(xiang)關表述，如(ru)海(hai)欣(xin)食品在(zai)公(gong)告(gao)中表示，受成本持(chi)續上漲影響決定對(dui)部分產品進(jin)行(xing)提價，目的(de)是“為(wei)更好地向經銷商、消費者提供優質產品和(he)服務，促進(jin)市場及行(xing)業(ye)可持(chi)續發展”。
食品仍面臨價格(ge)上行壓力(li)
從(cong)宏觀層面來(lai)看，9月我國CPI同比(bi)增長0.7%，PPI同比(bi)增長10.7%。平安證券認為，PPI與CPI已(yi)經出現較(jiao)大(da)剪刀差，本輪(lun)食品漲(zhang)(zhang)價潮由PPI向CPI傳導所致。10月CPI由環(huan)比(bi)漲(zhang)(zhang)幅由上(shang)月持平轉為上(shang)漲(zhang)(zhang)0.7%，PPI環(huan)比(bi)漲(zhang)(zhang)幅擴大(da)至2.5%。同比(bi)來(lai)看，10月CPI同比(bi)上(shang)漲(zhang)(zhang)1.5%，PPI上(shang)漲(zhang)(zhang)13.5%，PPI和CPI之(zhi)間的剪刀差進一步(bu)擴大(da)。
國家統計局城(cheng)市(shi)司(si)高級統計師董莉娟(juan)分(fen)析(xi)，10月(yue)PPI漲幅(fu)有所擴(kuo)大，是受(shou)國際輸入性因素疊(die)加國內(nei)主(zhu)要(yao)能源(yuan)和原材料供(gong)(gong)應偏緊影響的結果(guo)。10月(yue)CPI上漲則主(zhu)要(yao)受(shou)特殊天氣、部分(fen)商(shang)品供(gong)(gong)需(xu)矛盾及成(cheng)本上漲等(deng)因素綜合影響。
趙萍認為，受PPI上(shang)漲(zhang)向(xiang)下游(you)傳導(dao)影(ying)響(xiang)，食品(pin)(pin)價(jia)格上(shang)漲(zhang)對CPI的(de)影(ying)響(xiang)幅度有所提升(sheng)(sheng)，但食品(pin)(pin)是構成CPI的(de)重要組成部分，而非(fei)全部。非(fei)食品(pin)(pin)價(jia)格上(shang)漲(zhang)幅度不大，能在很大程度上(shang)對沖CPI上(shang)升(sheng)(sheng)壓力，減緩(huan)PPI向(xiang)CPI的(de)傳導(dao)效應，CPI漲(zhang)幅不會(hui)太大。
具體(ti)到食品，受(shou)降雨天氣、夏秋換(huan)茬、局部地區(qu)疫(yi)情散發及生產運輸成本增加等(deng)因素疊加影(ying)響(xiang)，10月鮮菜(cai)價格上漲(zhang)16.6%，影(ying)響(xiang)CPI上漲(zhang)約0.34個百分(fen)點，占總漲(zhang)幅近五成。
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趙萍表示，鮮菜價格上(shang)(shang)漲主要系季節(jie)性(xing)因(yin)素影(ying)響帶(dai)來局部供(gong)求矛(mao)盾所致，后期隨著大棚(peng)蔬菜加(jia)快上(shang)(shang)市、南方(fang)蔬菜供(gong)應增(zeng)加(jia)，蔬菜市場(chang)供(gong)求趨向平(ping)衡(heng)，蔬菜價格將出現一(yi)定幅(fu)(fu)度回(hui)落。另外，在CPI中占比(bi)較高的豬肉價格整體處于穩中有降(jiang)態勢，很大程度上(shang)(shang)也會對(dui)沖整體食(shi)品價格上(shang)(shang)漲。未來食(shi)品價格漲幅(fu)(fu)可能(neng)會大幅(fu)(fu)回(hui)落。
回歸食(shi)品行(xing)業，就目(mu)前的情(qing)況而言，趙萍認為目(mu)前食(shi)品價(jia)格上行(xing)壓力仍然很大。
首先，年(nian)內原材(cai)料、大(da)宗商品和能源等價格(ge)上(shang)(shang)行的趨勢(shi)不(bu)會(hui)出現明顯改觀，這(zhe)也(ye)就意味著食(shi)(shi)品價格(ge)上(shang)(shang)升(sheng)的最主要原因，即生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)成(cheng)本上(shang)(shang)漲短期內不(bu)會(hui)消失。第二，拉尼娜(na)及由此可能帶來的極端天氣或增(zeng)加食(shi)(shi)品生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)的不(bu)確定性；第三，年(nian)末(mo)食(shi)(shi)品需求旺(wang)季將至，市場需求增(zeng)加也(ye)會(hui)對食(shi)(shi)品價格(ge)產(chan)(chan)(chan)生(sheng)(sheng)一定拉升(sheng)作用。
在這(zhe)樣的背景下，趙(zhao)萍認為(wei)食品(pin)企(qi)業(ye)是否會(hui)繼續提高(gao)食品(pin)出廠價(jia)(jia)格(ge)一(yi)方(fang)面取決于(yu)(yu)企(qi)業(ye)自身對成本(ben)(ben)上漲的承受(shou)和消化能力(li)，“對于(yu)(yu)那些企(qi)業(ye)內部無法消化的成本(ben)(ben)上升壓力(li)，很可能會(hui)傳導(dao)到產(chan)品(pin)出廠價(jia)(jia)上，并通過(guo)食品(pin)產(chan)業(ye)鏈(lian)傳導(dao)到消費端” ；另一(yi)方(fang)面，對于(yu)(yu)市場競爭充分(fen)的行業(ye)而言，企(qi)業(ye)提價(jia)(jia)也存在損失客戶、為(wei)競品(pin)企(qi)業(ye)創造(zao)更(geng)多機(ji)會(hui)的風險(xian)，因(yin)而提價(jia)(jia)也會(hui)更(geng)加謹慎。
姚(yao)文華指出，消(xiao)費者(zhe)對食品(pin)漲價比較敏感，企業(ye)提高食品(pin)出廠價，不僅可能影響(xiang)(xiang)消(xiao)費者(zhe)對該食品(pin)的忠(zhong)誠度(du)，也存在影響(xiang)(xiang)品(pin)牌美譽度(du)的可能。
10月鮮菜價(jia)格明顯(xian)上漲，商務部、農(nong)業農(nong)村部等(deng)有關部門先后出(chu)臺多(duo)種(zhong)措施穩價(jia)保(bao)供，有效保(bao)障和改善民生。多(duo)位受(shou)訪(fang)對象指出(chu)，對于豐(feng)富(fu)消(xiao)費選擇的個(ge)性(xing)化、多(duo)樣化食品，國家干(gan)預相(xiang)對較少，更多(duo)是“隨行就市”。
但部分面向終端消費(fei)市場(chang)(chang)的企業出于(yu)守住市場(chang)(chang)份(fen)額(e)、履行企業社會責任等考(kao)慮，相應推出了一些(xie)食(shi)品保(bao)價穩(wen)供措施(shi)。
如發(fa)現生(sheng)產(chan)企業提(ti)高食(shi)(shi)品(pin)(pin)出廠(chang)價(jia)格(ge)后，淘(tao)菜(cai)菜(cai)采(cai)取了(le)分類應(ying)對的穩(wen)價(jia)策略，對于集(ji)群式生(sheng)產(chan)的深加工食(shi)(shi)品(pin)(pin)，盡量減少中間(jian)(jian)渠道，采(cai)用直接對接廠(chang)家制作滾(gun)動供(gong)應(ying)計(ji)劃等策略，穩(wen)定(ding)(ding)食(shi)(shi)品(pin)(pin)采(cai)購(gou)價(jia)格(ge)。另外，淘(tao)菜(cai)菜(cai)也(ye)著(zhu)力發(fa)展(zhan)本地食(shi)(shi)品(pin)(pin)供(gong)應(ying)商，減少運輸等中間(jian)(jian)成本，穩(wen)定(ding)(ding)食(shi)(shi)品(pin)(pin)供(gong)應(ying)。
李超表(biao)示(shi)，目前淘(tao)菜菜食(shi)品(pin)銷(xiao)售(shou)(shou)價(jia)格總體(ti)穩定，除個別品(pin)類外，食(shi)品(pin)類商品(pin)并未出(chu)現價(jia)格明顯上漲情況，整體(ti)銷(xiao)售(shou)(shou)亦未受到太大影響。（來自21世(shi)紀經濟(ji)報道）
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