食品漲價潮背后成本上漲之痛與市場份額焦慮
2023-02-01 11:34:42 點擊：0
民以食為天，近期食品行(xing)業出(chu)現漲價潮。
11月10日，國家統計局發布10月物價(jia)(jia)指數，10月全國居民消(xiao)費價(jia)(jia)格環比上(shang)漲0.7%。在各類(lei)消(xiao)費品中，食品煙(yan)酒類(lei)價(jia)(jia)格環比漲幅最大(da)，其(qi)中食品價(jia)(jia)格由9月下降0.7%轉為(wei)上(shang)漲1.7%，糧食、食用油(you)、鮮(xian)菜、鮮(xian)果等價(jia)(jia)格均出(chu)現不(bu)同程(cheng)度上(shang)漲。
從市(shi)場來看(kan)，包括海(hai)天味(wei)業(ye)、雪天鹽業(ye)、加(jia)加(jia)食(shi)(shi)品(pin)、洽(qia)洽(qia)食(shi)(shi)品(pin)、安井食(shi)(shi)品(pin)、佳禾食(shi)(shi)品(pin)、祖名股(gu)(gu)份等(deng)多家行業(ye)頭部上(shang)(shang)市(shi)企業(ye)宣(xuan)布(bu)提價(jia)或有提價(jia)意向，覆(fu)蓋調味(wei)品(pin)、速凍食(shi)(shi)品(pin)、休(xiu)閑零(ling)食(shi)(shi)、飲(yin)料等(deng)多個(ge)細分(fen)(fen)領域。如11月8日，祖名股(gu)(gu)份宣(xuan)布(bu)對部分(fen)(fen)植物(wu)蛋白飲(yin)品(pin)出(chu)廠價(jia)上(shang)(shang)調15%-20%不等(deng)。
圖(tu)(tu)片來源(yuan)：攝圖(tu)(tu)網
“冰凍三尺，非(fei)一(yi)日之寒(han)”。原輔材料、人工(gong)、運(yun)輸、能源(yuan)等成本持(chi)續上漲被認為(wei)是(shi)頭部食品企(qi)(qi)業(ye)漲價(jia)的主(zhu)要原因。“從今年(nian)上半年(nian)開始，食品企(qi)(qi)業(ye)的成本就(jiu)在(zai)直線(xian)上升(sheng)，很多(duo)企(qi)(qi)業(ye)不想(xiang)漲價(jia)，但疊(die)加限電限產(chan)等因素影響(xiang)，到十月左右企(qi)(qi)業(ye)都有點熬不住了。”中國(guo)食品產(chan)業(ye)分析師朱(zhu)丹蓬告訴21世紀經濟報道記者(zhe)，從食品企(qi)(qi)業(ye)的成本和未來(lai)(lai)發展角度來(lai)(lai)看，漲價(jia)是(shi)必然的。
食品企業漲(zhang)價(jia)潮蔓延(yan)
多位受訪(fang)對象(xiang)向21世紀(ji)經(jing)濟(ji)報道記者指出(chu)，究其根(gen)本(ben)(ben)，本(ben)(ben)輪食品漲(zhang)價潮(chao)是成本(ben)(ben)上漲(zhang)驅(qu)動(dong)，而非企(qi)業主(zhu)動(dong)漲(zhang)價。
“從我了(le)解到(dao)的(de)情況看，這輪漲價并不是企(qi)業為了(le)追求超(chao)(chao)額利(li)潤所(suo)產(chan)生(sheng)的(de)行為，食品行業目前(qian)整體面臨綜合生(sheng)產(chan)成本持(chi)續上(shang)漲的(de)壓(ya)力，逼不得已(yi)才提價。” 淘菜(cai)菜(cai)食品行業總經理李超(chao)(chao)告訴(su)21世紀(ji)經濟報道記(ji)者。李超(chao)(chao)表(biao)示，從淘菜(cai)菜(cai)平臺反饋的(de)情況來看，較今年(nian)前(qian)期和去年(nian)，目前(qian)很多食品企(qi)業的(de)毛(mao)利(li)受到(dao)明(ming)顯擠壓(ya)。
中國貿(mao)促會研究院(yuan)副院(yuan)長、研究員趙萍在接受21世(shi)紀經濟(ji)報道(dao)記者采訪時指出(chu)，食品(pin)企業綜合生產成本上漲受大宗商品(pin)、能源(yuan)等(deng)原材(cai)料價(jia)格上漲，土地(di)、勞動(dong)力(li)等(deng)要(yao)素成本持續上升等(deng)多種(zhong)因素影響。其中主要(yao)壓力(li)源(yuan)于(yu)食品(pin)生產原材(cai)料價(jia)格上漲。
小麥(mai)是很多食品(pin)品(pin)類生產的主要原料之(zhi)一，受極端天氣和(he)洪澇災害影(ying)響，部分地區冬小麥(mai)種(zhong)植(zhi)較往年(nian)有所延后，或將影(ying)響明年(nian)上半(ban)年(nian)小麥(mai)市場供(gong)應(ying)。李超以此為(wei)例，認為(wei)企(qi)業短時間內很難內部消化原材料價格上漲風險。
目前十余家食(shi)品行業頭部(bu)上(shang)市企業明確推(tui)出漲價決(jue)定。多位受訪對象表(biao)示，本(ben)輪(lun)食(shi)品漲價存在從行業第一(yi)梯隊向(xiang)第二梯隊，乃至長尾上(shang)的(de)(de)中小企業傳(chuan)導的(de)(de)可(ke)能(neng)，從而帶動整(zheng)個行業相(xiang)應品類的(de)(de)食(shi)品出廠價格上(shang)漲。
趙萍談到，大型食品企(qi)業消(xiao)化原材料等價(jia)格上(shang)漲(zhang)(zhang)的(de)能力(li)很強，中小(xiao)企(qi)業的(de)規模效(xiao)應、供應鏈(lian)效(xiao)率等相對(dui)弱勢，消(xiao)化成本上(shang)漲(zhang)(zhang)的(de)能力(li)相對(dui)有(you)限(xian)。因(yin)而對(dui)于中小(xiao)食品企(qi)業而言，上(shang)游生產成本上(shang)漲(zhang)(zhang)對(dui)下(xia)游出廠(chang)產品價(jia)格上(shang)漲(zhang)(zhang)的(de)傳導效(xiao)應更明顯。
也就是(shi)說，中小(xiao)企業的產品(pin)價格上(shang)漲壓力(li)(li)和(he)動力(li)(li)比大型食(shi)品(pin)企業更強。
另一方面，趙(zhao)萍表示，大(da)企(qi)(qi)業率先(xian)提價(jia)，會對中小企(qi)(qi)業產生示范效應，抑或攀(pan)比(bi)效應，帶來跟風(feng)漲價(jia)的現象。“從市(shi)場競爭的角度而言，中小企(qi)(qi)業的品牌知名度、市(shi)場占有率等不及大(da)企(qi)(qi)業，如(ru)果先(xian)行漲價(jia)，存在(zai)市(shi)場份額損失的風(feng)險，而跟風(feng)漲價(jia)的風(feng)險相對較低(di)。”
平(ping)安證券(quan)研究(jiu)發現(xian)，食(shi)品企業的產(chan)品提(ti)價(jia)一(yi)般(ban)滯(zhi)后于(yu)原材料(liao)成本上(shang)漲1-2個(ge)季度；龍頭公司(si)作(zuo)為價(jia)格標桿率先提(ti)價(jia)，其余(yu)競品在3-6個(ge)月內(nei)跟進提(ti)價(jia)；話(hua)語權強、品牌(pai)力強的企業往往是直(zhi)接提(ti)價(jia)，而稍弱的企業一(yi)般(ban)通過推新品或者換包裝來(lai)間接提(ti)價(jia)。
從實(shi)際來看，食品(pin)漲(zhang)價(jia)潮或已出現(xian)(xian)向整(zheng)個行業擴散現(xian)(xian)象。北(bei)京超市供應(ying)企(qi)業協會(hui)會(hui)長姚文華向21世紀經濟(ji)報(bao)道記(ji)者表示，就(jiu)其(qi)了(le)(le)解的情況而言，目前很(hen)多(duo)品(pin)類的食品(pin)都(dou)出現(xian)(xian)了(le)(le)出廠(chang)供應(ying)價(jia)格上漲(zhang)現(xian)(xian)象。“有(you)些(xie)企(qi)業的庫(ku)存多(duo)一些(xie)可能(neng)還(huan)能(neng)再堅(jian)持一下，但(dan)企(qi)業新進貨的成本都(dou)提高了(le)(le)。”
李(li)超(chao)則(ze)發(fa)現了(le)食品漲(zhang)價(jia)(jia)(jia)的另(ling)一(yi)面。他(ta)談到(dao)，考慮到(dao)食品出(chu)廠價(jia)(jia)(jia)格(ge)上(shang)漲(zhang)后消費(fei)者對(dui)食品新(xin)價(jia)(jia)(jia)格(ge)有一(yi)個接受過(guo)程，很多企業上(shang)調食品出(chu)廠價(jia)(jia)(jia)格(ge)的幅度往往低(di)于成本漲(zhang)幅。
很多食(shi)(shi)品企(qi)業在(zai)公告中(zhong)亦有相(xiang)關表(biao)述，如海欣食(shi)(shi)品在(zai)公告中(zhong)表(biao)示，受成本持(chi)續上漲影響決定(ding)對部分產品進行(xing)提價，目的是“為更(geng)好地向(xiang)經銷商、消費者提供(gong)優(you)質(zhi)產品和(he)服務(wu)，促進市場及行(xing)業可持(chi)續發展”。
食品(pin)仍面臨價格上行壓力
從宏觀(guan)層面來看(kan)(kan)，9月(yue)我國(guo)CPI同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)0.7%，PPI同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)10.7%。平(ping)安證券認為(wei)(wei)，PPI與CPI已經(jing)出現較大剪刀(dao)差，本輪食品漲(zhang)價潮(chao)由(you)PPI向CPI傳(chuan)導(dao)所致。10月(yue)CPI由(you)環(huan)比(bi)漲(zhang)幅(fu)由(you)上(shang)月(yue)持(chi)平(ping)轉為(wei)(wei)上(shang)漲(zhang)0.7%，PPI環(huan)比(bi)漲(zhang)幅(fu)擴大至2.5%。同(tong)(tong)比(bi)來看(kan)(kan)，10月(yue)CPI同(tong)(tong)比(bi)上(shang)漲(zhang)1.5%，PPI上(shang)漲(zhang)13.5%，PPI和CPI之間的剪刀(dao)差進一步(bu)擴大。
國(guo)家統計局城市(shi)司高級統計師(shi)董莉娟分(fen)析，10月PPI漲幅有(you)所擴(kuo)大(da)，是受國(guo)際輸入性因素(su)疊加國(guo)內主要能源和原材料供(gong)應偏緊(jin)影響的結果。10月CPI上漲則主要受特殊天氣、部分(fen)商品供(gong)需矛盾及成本上漲等(deng)因素(su)綜合影響。
趙(zhao)萍認為(wei)，受PPI上(shang)漲(zhang)(zhang)向(xiang)下(xia)游傳(chuan)導影響，食(shi)(shi)(shi)品(pin)(pin)價格上(shang)漲(zhang)(zhang)對CPI的(de)影響幅(fu)(fu)度(du)有所提(ti)升(sheng)，但(dan)食(shi)(shi)(shi)品(pin)(pin)是構成(cheng)CPI的(de)重要組成(cheng)部(bu)分，而非全部(bu)。非食(shi)(shi)(shi)品(pin)(pin)價格上(shang)漲(zhang)(zhang)幅(fu)(fu)度(du)不大，能(neng)在很大程度(du)上(shang)對沖CPI上(shang)升(sheng)壓力，減(jian)緩(huan)PPI向(xiang)CPI的(de)傳(chuan)導效應，CPI漲(zhang)(zhang)幅(fu)(fu)不會太大。
具體到食品，受降雨天氣、夏秋換茬、局部地區(qu)疫情散發及生產運輸成本增加等因素(su)疊加影響(xiang)(xiang)，10月鮮菜(cai)價格(ge)上(shang)漲16.6%，影響(xiang)(xiang)CPI上(shang)漲約0.34個百分點，占總漲幅(fu)近五(wu)成。
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趙萍表示，鮮菜(cai)價(jia)(jia)格(ge)上(shang)漲(zhang)主要系季節性因素(su)影響(xiang)帶來局部供求矛盾(dun)所致，后期隨著大棚蔬(shu)菜(cai)加快(kuai)上(shang)市(shi)、南方蔬(shu)菜(cai)供應增加，蔬(shu)菜(cai)市(shi)場供求趨向平衡(heng)，蔬(shu)菜(cai)價(jia)(jia)格(ge)將(jiang)出現一定幅度回落(luo)。另外(wai)，在CPI中占比(bi)較高的豬肉價(jia)(jia)格(ge)整體處于(yu)穩中有降態勢，很大程度上(shang)也會對沖整體食品價(jia)(jia)格(ge)上(shang)漲(zhang)。未來食品價(jia)(jia)格(ge)漲(zhang)幅可(ke)能會大幅回落(luo)。
回歸食品行業，就目前的(de)情況(kuang)而(er)言(yan)，趙(zhao)萍認為目前食品價格上行壓力仍然很(hen)大(da)。
首(shou)先，年內原(yuan)材料、大(da)宗商(shang)品(pin)(pin)和能(neng)源等價(jia)格(ge)上(shang)行的(de)趨勢(shi)不(bu)會(hui)出現明顯改(gai)觀(guan)，這也就意味(wei)著食(shi)品(pin)(pin)價(jia)格(ge)上(shang)升(sheng)的(de)最主要(yao)原(yuan)因，即生(sheng)(sheng)產成本上(shang)漲短期內不(bu)會(hui)消失。第二，拉(la)尼(ni)娜及(ji)由此可(ke)能(neng)帶(dai)來的(de)極端天氣或(huo)增(zeng)加食(shi)品(pin)(pin)生(sheng)(sheng)產的(de)不(bu)確定(ding)性；第三，年末食(shi)品(pin)(pin)需求旺季將至(zhi)，市(shi)場(chang)需求增(zeng)加也會(hui)對食(shi)品(pin)(pin)價(jia)格(ge)產生(sheng)(sheng)一定(ding)拉(la)升(sheng)作用(yong)。
在這樣的背(bei)景下，趙萍(ping)認(ren)為食品企(qi)(qi)業是否(fou)會繼續提(ti)高食品出(chu)廠價格一(yi)方面取決于企(qi)(qi)業自身對成本(ben)上漲的承受和消(xiao)化能(neng)力，“對于那些(xie)企(qi)(qi)業內部無法消(xiao)化的成本(ben)上升壓力，很可能(neng)會傳導到產品出(chu)廠價上，并(bing)通過食品產業鏈傳導到消(xiao)費端” ；另一(yi)方面，對于市場競(jing)爭充分的行業而(er)言，企(qi)(qi)業提(ti)價也存在損失客戶、為競(jing)品企(qi)(qi)業創造更多機會的風險，因而(er)提(ti)價也會更加謹(jin)慎(shen)。
姚文華(hua)指出，消費者對(dui)食品(pin)漲價(jia)比較敏(min)感(gan)，企(qi)業提(ti)高食品(pin)出廠(chang)價(jia)，不僅可能(neng)影響(xiang)消費者對(dui)該食品(pin)的忠誠度，也存(cun)在影響(xiang)品(pin)牌美譽度的可能(neng)。
10月鮮菜價格明顯上漲，商務部、農業農村部等有關部門(men)先后出臺多種(zhong)措施(shi)穩價保供(gong)，有效保障和改善民生(sheng)。多位受訪對(dui)象指(zhi)出，對(dui)于(yu)豐(feng)富消費(fei)選擇的個性化、多樣化食(shi)品，國家干預相對(dui)較(jiao)少，更多是“隨行(xing)就市”。
但(dan)部分(fen)面向終端消費市(shi)(shi)場(chang)的企(qi)業(ye)出于(yu)守住(zhu)市(shi)(shi)場(chang)份(fen)額、履行企(qi)業(ye)社(she)會責任等考慮(lv)，相(xiang)應(ying)推出了一些食品保價穩(wen)供措施。
如發現生產企業提高(gao)食品(pin)出廠價格后，淘(tao)菜菜采(cai)(cai)取了分類(lei)應對(dui)的(de)穩(wen)價策略(lve)，對(dui)于(yu)集群式生產的(de)深加工食品(pin)，盡量減少中間渠道，采(cai)(cai)用直接對(dui)接廠家制作(zuo)滾動供應計劃(hua)等(deng)策略(lve)，穩(wen)定食品(pin)采(cai)(cai)購價格。另外(wai)，淘(tao)菜菜也著力發展(zhan)本地食品(pin)供應商，減少運輸等(deng)中間成本，穩(wen)定食品(pin)供應。
李超表示，目前淘(tao)菜菜食品(pin)(pin)(pin)銷(xiao)(xiao)售(shou)價(jia)(jia)格總體穩定，除個(ge)別品(pin)(pin)(pin)類外，食品(pin)(pin)(pin)類商品(pin)(pin)(pin)并未出現價(jia)(jia)格明(ming)顯上(shang)漲情況，整(zheng)體銷(xiao)(xiao)售(shou)亦未受到太大影響。（來自21世紀經濟(ji)報道）
